核电重启后国内核电发展正在进一步加速，有分析指出，核电审批和建设的进度在不断加快，相关设备供应商将受益其中。在产业获政策力挺背景下，四川省内的东方电气、台海核电等纯正核电概念股将受益其中。
消息面传利好
随着核电建设重启，在“十三五”期间核电站的建设将出现明显提速。中国将核电站建设作为经济领域的主要政策之一，已初步达成共识。日前，国家能源局副局长郑栅洁透露，国家能源局即将完成“十三五”能源规划和电力规划的编制。此前已有媒体报道，核电“十三五”规划征求意见，奠定长期发展规划。规划显示，2030年核电装机容量120-150Gw，百万机组120-150台;截至目国内核电装机容量26.4Gw，运营机组30台，尚有3.5倍-4.6倍成长空间，复合增速12-15%。未来10多年需新增并网机组90-120台，每年在6.5-8.5台左右，投资规模在1000-1200亿/年左右。随着核电建设的加速，产业链上的上市公司将明显受益。
在业内人士看来，核电重启对中国能源结构改善意义重大，目前中国规划在建核电装机容量全球第一且未来空间大，内外需共振，核电全产业链受益大。核电关键技术突破后，核电技术可作为中国高端出口的象征产业之一，或将复制高铁出海路径，替代纺织、家电等低附加值的劳动密集产业出口;三是中国在建核电核能规划装机量全球第一，政府明确要求设备国产化率不低于85%，产业蛋糕巨大。
上海证券分析师邵锐认为，2016年下半年核电设备企业迎来长短期设备的交付高峰期，将步入业绩表现期。而为了达成十三五的核电建设计划，下半年也将迎来核电机组按节奏核准期，预期荣成石岛湾1、2号机组、徐大堡1、2号机组、陆丰1、2号机组获批的可能性大。而核电出口再出佳绩。将大大提升核电行业的估值水平。下半年行业将迎来业绩和估值的共振。
东方电气等核电股受益
核电装机容量的快速增加，无疑对核电产业链是个巨大的利好。东方电气、台海核电等多只四川核电股将受益其中。
作为我国核岛设备的核心供应商，东方电气在核岛重型设备和常规岛汽轮发电机组设备制造领域具有较完整的产业集群，在德阳、广州、自贡、武汉设有重要生产基地。在常规岛领域，公司的发电设备市场占有率超过50%;在核岛领域，蒸汽发生器、稳压器等产品的市场占有率超过40%。公司目前已经具备批量生产百万千瓦等级核电机组设备的能力，技术路线覆盖二代+、三代压水堆型核电技术，并正在探索以高温气冷堆、快中子增殖堆等为代表的四代核电技术。可以看到，目前投运的百万千瓦级的核电站现在一共是8个机组，其中有7个机组的发电机组是东方电气提供的。
完成借壳的丹甫股份摇身变化核电公司，公司成为核心核电设备和军工产品提供商。注入的台海核电是一家集核电装备研发、服务及核岛关键设备制造于一体的高新技术企业，是目前全球唯一具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商，是核岛一回路主管道细分领域的龙头企业。资产置换后台海核电实现借壳上市，公司主营将转变为核电运营。作为纯正的核电设备及材料供应商标的，受益行业快速回暖，公司业绩也在明显回升。据公司披露的中期业绩预告来看，上半年公司预计净利润同比增幅高达1072.97%至1343.65%，净利润达到2.6亿元-3.2亿元。
本报记者 林珂
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