在刚刚过去的2017年里,究竟有哪些新三板川企发生了融资记录?所融资金将用于什么样的项目?与我国经济发达地区比较,在融资思路、途径、方式和策略方面又有怎样的差距?为此,《金融投资报》记者以24家新三板创新层川企作为样本,进行了梳理,管中窥豹,看一看2017年新三板川企融资情况。
壹玖壹玖 定向增发2亿“补血”
2017年,在新三板川企中,定向增发融资规模最大的是壹玖壹玖。其融资额达2亿元。由阿里旗下天弘创新基金、佛山优势资本、主板上市公司山东华鹏领投壹玖壹玖。“此次融资主要用于改善公司供应链结构和补充流动资金。”壹玖壹玖表示。
天元重工在2017年先后进行了2次融资,共计融资7472万元。2017年10月20日,公司以每股4.70元的价格向不超过35名合格的机构及个人投资者发行股票1000万股,融资4700万元。同年12月22日,以每股4.2元的价格发行股票660万股,募资2772万元。据悉,公司2次募资均用于购买原材料和补充公司流动资金。
东方水利在2017年先后进行了三次融资,共计融资6800万元。2017年5月12日,公司以每股4元的价格发行1000万股,募资4000万元;同年9月4日,公司同样以每股人民币4元的价格发行200万股,募资800万元;同年11月12日,拟向德阳市创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)发行股票371.80万股,融资2000万元,增发价格为每股5.38元。所募资金主要用于补充公司流动资金及偿还部分借款。
此外,长虹民生以每股5.5元的价格向不超过7位投资者发行股票430万股,募资2365万元。其中,绵阳市吉瑞物流有限公司、宁波诚理物流有限公司、上海易浦物流有限公司分别认购140万股、60万股、55万股。所募资金主要用于补充公司的流动资金,优化公司财务结构,提高公司的抗风险能力。
海诺尔 股权质押贷款8000万
事实上,新三板公司的融资方式,除了定向增发股份融资外,由于新三板公司股票在市场上流通,估值清晰可见,因此,银行业金融机构、担保公司愿意以此作为质押物,为新三板公司进行股权质押融资。
为中小城市量身定制适合其自身特点的城市生活垃圾处理综合解决方案,同时提供生活垃圾处理设施投资、建设及运营服务的海诺尔,在2017年里就进行了这方面的融资尝试。公司向民生银行南宁分行质押950万股,申请8000万元的5年期贷款。质押期限为从2017年6月22日起至2021年11月21日止。由公司控股股东四川海诺尔投资控股有限公司、公司全资子公司钦州海诺尔环保发电有限责任公司以相关资产为其提供抵押担保。
同样的个案还发生在正合股份身上。公司以2000万股股份质押给江西桑海集团,获得了由开源证券受托设立的“开源证券惠远30号定向资产管理计划”提供的5000万元人民币的融资。
从事药品电子商务及其综合服务的泉源堂,其控股股东李灿也将股权质押作为融资的途径之一。2017年9月1日向成都市兴蒲融资担保有限责任公司质押300万股用于贷款500万元人民币,质押期限为2017年8月25日起至解除代偿关系日止。同年11月6日,李灿向四川天府银行成都分行质押1400万股用于贷款2000万元人民币,质押期限为2017年10月20日起至2020年10月20日止。
■本报记者 杨成万
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