“躺着也能赚钱”的时代已离银行远去。随着招商银行业绩快报出炉，截至目前已有7家上市银行业绩快报亮相。从银行业绩快报中不难发现，各家银行在2015年仍处寒冬之中，不但业绩增速普遍降至个位数，不良贷款率还在攀升。不过，在一季度出现1399亿的增幅高点后，不良增长开始逐季回落，至四季度仅比去年同期多增124亿。这说明在商业银行进一步加大不良贷款的处置和化解力度，行业资产质量持续下滑的势头已经在一定程度上得到了遏制。
资产规模迈进5万亿大关
从已披露的业绩快报中不难发现，去年以来，各家股份制银行的资产规模大部分已迈入5万亿大关。
具体看来，在目前披露业绩快报的各家银行中，论资产规模，招商银行依旧领先。截至2015年年末，招商银行总资产为5.48万亿元，较去年年初增长15.78%。作为首家披露业绩快报的浦发银行，其总资产规模继2014年首度突破了4万亿大关后，在2015年再次首度突破5万亿元。
此外，兴业银行2015年度总资产达5.30万亿元，增长20.22%，其资产规模为目前五家银行中最高的。中信银行截至2015年12月31日资产总额达到5.12万亿元，增长23.81%。截至2015年年末，民生银行资产总额45209.35亿元，较去年年初增长12.60%;华夏银行资产规模则相对较少，该行去年总资产为20197.41亿元，增速为9.08%。
未来净利增速或继续下降
业绩报告显示，这7家银行在2015年中，归属母公司股东净利润共为2716.61亿元，这意味着，7家银行去年每天净赚7.44亿元。尽管这一数值在各行业中仍属佼佼者，但利润增速继续下降仍是未来趋势。
值得注意的是，7家银行净利润增速均较2014年有不同程度的下降，股份制银行净利润增速更是跌至个位数。其中，浦发银行净利润同比增长7.6%、兴业银行同比增长6.62%、华夏银行同比增长5.02%、民生银行增长3.51%、招商银行同比增长3.11%、中信银行同比增长1.15%。
并未公布业绩快报的国有大行更趋近“零增长”，根据87金融汇统计数据显示，去年前三季度，工行、建行、农行和中行净利润分别仅增长0.59%、0.66%、0.51%和0.31%。从目前情况来看，上述大行净利润在去年四季度大幅飙升的可能性也不大。
根据此前中行对16家上市银行近几年数据测算，GDP增速每下降1个百分点，银行业净利润增速将下降9个百分点。中行分析人士认为，目前中国经济正处于新旧动能转换阶段，2016年是转型的关键时期，经济仍面临一定下行压力，预计GDP增速在6.8%左右，上市银行整体净利润增速将出现“零增长”。
交通银行首席经济学家连平也表示，由于许多银行在年初调整存贷款利率，而去年央行又多次降息，因此多次降息效果或将在今年集中体现，银行利差压力将更大。“2016年商业银行仍将面临较大经营压力，预计上市银行净利润增长1%左右。”
今年不良率将有所改善
然而，银行业面临的挑战不仅是净利润增速放缓，还有日益高企的不良率。
银监会数据显示，截至2015年底，商业银行业全行业不良贷款余额升至12744亿元，较2014年底大增51.2%;不良贷款率1.67%，较2014年底上升0.42个百分点。拨备问题随之而来，根据银监会规定，银行的拨备覆盖率不得低于150%，这意味着当银行出现1单位不良贷款时，商业银行应该至少从利润中计提1.5单位拨备。不良贷款越多，从利润中计提的资金越多，银行被蚕食的利润空间就越大。“总体来看，我国商业银行不良贷款水平与国际同业相比仍处于相对低位，且资产质量情况与我国经济保持中高速增长的宏观环境相匹配，整体稳定可控。”有业内专家表示，去年全年企业不良贷款增长，主导了商业银行资产质量的变化趋势。
有证券分析师认为，未来不良资产市场规模足够庞大，银行、非银行金融机构、非金融企业的不良资产处置需求均将显著提升，但经济下行期间，处置的难度和风险显著增加，对资产定价能力也提出更高要求。“预计银行不良贷款在未来的1-2年仍将会逐步上升。同时信托、证券、基金等非银行金融机构的‘类信贷’业务规模快速增长，未来可能面临流动性需求，成为潜在的不良资产供应渠道。”
不过，值得注意的是，虽然不良贷款总体增长较快，且各季度不良增幅均明显高于往年同期水平，但在一季度出现1399亿的增幅高点后，不良增长开始逐季回落，至四季度仅比去年同期多增124亿。
上述专家表示，这说明在商业银行进一步加大不良贷款的处置和化解力度，并采取一系列防控措施后，行业资产质量持续下滑的势头已经在一定程度上得到了遏制。
本报记者 陈思源
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