本报讯 四维图新5月17日披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技(合肥)有限公司100%的股权。本次交易完成后，杰发科技将成为四维图新全资子公司。公司股票继续停牌。
公告显示，杰发科技100%股权的作价为38.75亿元，其中公司以新发行股份支付3.3亿元，每股发行价格为 25.59元，同时以现金支付35.44亿元。
同时，四维图新拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过38亿元，发行价格为25.59元。
此次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价、交易相关费用以及建设趣驾Welink项目。其中，募集配套资金中35.44亿元用于支付标的资产现金对价，2.2亿元用于建设趣驾 Welink 项目，剩余3540万元用于支付本次交易的相关费用。
资料显示，杰发科技主要从事汽车电子芯片的研发、设计，主要产品为车载信息娱乐系 统芯片及解决方案。2014年实现营业收入4.9亿元，实现净利润1.99亿元。2015年前11个月，公司实现营业收入3.5亿元，但却亏损1.14亿元。公告显示，2015年前11个月杰发科技净利润为负，主要因当期杰发科技实施股权激励，一次性确认股份支付费用 2.6亿元所致。若扣除该股份支付费用影响，杰发科技2015年前11个月的净利润应为1.4亿元。
根据《资产购买协议》，杰发科技全体股东承诺杰发科技2016年、2017年和2018年年度预测净利润分别为1.87亿元、2.28亿元和3亿元，三年累计预测净利润为7.17亿元。
四维图新表示，本次重组使得公司的产业链延伸到关键的汽车芯片环节，将进一步形成在国内最完整的车联网全产业链布局。
|
