本报讯 禾嘉股份日前发布了2016年公开发行公司债券上市公告书 (面向合格投资者)，经证监会核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。该期债券于2016年8月8日起在上交所上市交易。债券简称为“16禾嘉债”，上市代码“136492”。
禾嘉股份此次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金。“本期债券发行完成且募集资金根据上述运用计划予以执行后，公司合并报表流动比率将有一定的提高，短期偿债能力增强。”公司表示，该期债券募集资金将成为其中、长期资金的来源之一，使公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，降低了公司流动负债比例，流动比率也得以改善，更加适合业务需求，从而为公司资产规模和业务规模的均衡发展以及利润增长打下良好的基础。公司认为通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免市场利率波动带来的风险。
禾嘉股份本期公司债券的票面利率由公司与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果协商确定为6.98%。债券期限为3年，债券计息期限为2016年6月14日至2019年6月13日。
禾嘉股份主营业务的盈利将是本次债券偿债资金的主要来源。以去年的非公开发行股票为契机，禾嘉股份将主营业务扩展至供应链管理和商业保理业务。目前来看，转型升级发展给上市公司带来了经营业绩的明显提升。2016年，禾嘉股份实现归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比大幅增长844.24%，而根据公司2016年中报业绩预增公告，今年上半年还将实现510%左右的净利润同比增速。
禾嘉股份将力争成为西南地区具有领先地位的综合性大宗工业商品供应链管理服务商，不断提升公司的盈利能力和盈利规模。截至目前，公司已对供应链管理和商业保理业务进行了较大规模的投入，并已初见成效。未来随着新业务规模的不断扩大，公司较好的盈利能力与较为充裕的现金流将为偿付债券本息提供保障。
值得一提的是，这是禾嘉股份自2015年6月非公开发行8亿股募资48.05亿元以后，公司发起的再一次募资举措。此次公开发行公司债券不提供担保。
(记者 舒娅疆)
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