今年前八月基金业绩揭榜，“老十家”之一的鹏华基金在主动权益投资领域再奏凯歌，旗下主动偏股基金普获丰收。据银河证券数据统计，截至八月底，2019年以来鹏华基金旗下共有35只主动权益类基金年内回报超过了20%，22只主动偏股型基金跻身同类业绩前1/3分位，老牌投资专家风范再获彰显。日前，海通证券最新公募基金评级报告显示，鹏华基金荣获股票投资能力“五星”最高评级。
实际上，鹏华旗下主动权益类基金不仅整体业绩向好，更不乏数一数二的冒尖产品。据银河证券数据显示，今年前八个月，鹏华养老产业 (000854) 与鹏华中国 50(160605)分别以72.53%和70.86%的净值增长率，在182只标准股票型(A类)和176只普通偏股型(A类)基金中名列第一，继上半年业绩摘得股混基金双料冠军以来，得以成功卫冕股混基金双冠王;鹏华产业精选(005812)与鹏华先进制造 (000778) 则分别以 71.13%和42.58%的收益率，在460只和12只同类基金中均位居第二。
在竞争激烈的基金市场中，主动权益投资历来被业界视为最能体现投研硬实力的领域，鹏华基金在主动权益投资领域持续优异的业绩表现，源自长期坚守基本面投研理念形成了产业化布局的多点开花，团队成员无间配合群策群力构筑起强大的投研能力，并通过勤于尽职调研不断夯实能力，20年如一日行稳致远，诠释了“基本面投研专家”的非凡实力。
多点开花
行业投资布局成效卓著
震荡行情中依然牛基频现，源于鹏华基金日渐夯实的投资实力。在广泛而深入的产业化研究驱动下，鹏华旗下主题基金布局全面开花，并斩获佳绩。据银河证券数据统计显示，截至八月末，鹏华旗下数十只主动权益类基金，涵盖了养老、消费、医药、文娱、传媒、先进制造、环保、新能源等多个领域，并不断有业绩拔尖产品浮出水面。
据银河证券数据统计显示，截至今年八月末，掘金养老产业的鹏华养老产业以72.53%的投资回报率摘得前八个月股票基金桂冠;布局消费领域的鹏华消费优选基金以同期67.92%的投资回报率，在414只同类基金中排名第六;挖掘先进制造产业和医药科技投资机遇的鹏华先进制造和鹏华医药科技，年内净值增长率分别达42.58%和40.05%，为投资者带来了不斐超额回报;此外，积极把握产业发展趋势的鹏华产业精选，则以今年前八个月71.13%的回报率，在同类460只基金中排名第二;精选具备竞争优势企业的鹏华优势企业基金，今年以来回报率56.03%，在182只同类基金中位列第四。
合力制胜
个人特色与团队成长并重
冰冻三尺并非一日之寒，实力炼就也非一日之功。在投资实力长期构筑过程中，鹏华基金权益投研团队逐步形成的良好投研氛围，得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合。据鹏华基金相关负责人介绍，长期以来，鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化，鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资，他们更勤奋更严谨，研究成果和投资的匹配度更加深化，投研交流效率有了很大的提升。
在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中，老一辈基金经理持续贡献宝贵经验，新一代基金经理不断注入活力与创新思维，鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承，新人有创新，兼容并蓄的研究氛围。在鹏华基金权益投研团队中，既有老一辈的王宗合、梁浩为代表的权益王牌基金经理，也有羽翼渐丰的中生代基金经理伍旋、谢书英、袁航，新生代基金经理陈璇淼、蒋鑫、张航等则是鹏华基金投研体系自研究员开始一步步培养至今，具有深厚的行业研究基本功，在众多细分领域已形成投研优势。
当团队中每个人都能在自己的投资价值观和方法论上深入思考和修炼，在日常中也深入贯彻，则团队的整体优势将更加明显。如果说个人的成功是依赖于自己，那么团队的集体爆发则必然离不开一套完善的投资方法论。鹏华基金重视每一位优秀的基金经理，同时也注重团队作战。鼓励每位基金经理形成适合自己的核心投资价值观和方法论，在团队中既能看到兼容并蓄，又能在每个人身上看到深度化、专业化的投资素养。如果每位基金经理都能将自己独特的投资方法论分享出来，互相碰撞，互相检验，则必会实现“1+1>2”，使得团队所有成员都能够更快成长。
目前，鹏华基金权益投研团队相互讨论和分享都异常踊跃和密切，团队内部已经形成了分享和争鸣的积极氛围。基金经理和研究员以追求卓越的心态，共同整合内外部资源，对行业和个股进行深度调研和挖掘。团队作战的方式为鹏华权益投资带来持续稳且优的业绩表现，随着投研队伍走向成熟，大平台的优势正在逐渐显现。
勤于研究
每交易日调研一家上市公司
近年来，伴随着价值投资之风日益回归主流，资管机构更为注重市场规律和投资经验，第三方基金研究人士指出，投研能力的地位将达到前所未有的高度，并有望成为检验投资的唯一王牌。投研实力的锤炼离不开尽职调研，因而资产管理人对实地调研的重视程度成为其投研能力的基石。
据Wind数据统计，在过去五个自然年(2014-2018)里，鹏华基金进行调研的次数分别为 321、292、300、376、277次，五年合计调研总次数多达1566次，平均每年不低于310次，稳居行业前列;从调研个股数来看，鹏华五年合计调研1169只股票，平均每年调研股票数量超过了230只。这也就意味着，几乎在全年的每个交易日，鹏华基金都会调研一家上市公司。
|
