华塑控股5月22日晚间披露的重组预案显示,日前公司与曲水中青签署的《现金购买资产协议》相关约定,拟通过支付现金方式购买曲水中青持有的北京和创未来网络科技有限公司51%的股权,定价为14.28亿元。公司股票继续停牌。
资料显示,和创未来设立于2014年4月,是一家专业为大学生提供分期购物及小额现金贷款信息服务的互联网金融信息服务中介机构,致力于打造实现普惠金融、提升融资体验、具备风控能力的互联网金融信息服务平台,属于互联网金融信息服务发展过程中出现的新兴商业模式。目前,和创未来打造了“优分期”大学生信用消费平台,开始为大学生提供分期购物和小额现金贷款互联网金融信息服务,是国内首批面向大学生的互联网金融信息服务平台。
同时,华塑控股与交易对方签署的《现金购买资产协议》,交易对方承诺和创未来2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于7000万元、21000万元、34000万元。
华塑控股表示,互联网金融行业市场前景广阔,2014年市场规模已突破10万亿,目前行业已进入正规发展阶段,社会预期趋于理性,发展增速趋于稳定,中投顾问对未来五年中国互联网金融市场规模进行的预测,预计到2020年将达到40万亿的市场规模。标的公司对大学生信用消费市场和互联网金融信息服务有着深刻的行业理解,目前单月订单交易额近1.80亿元。
华塑控股现主营业务为塑料建材及园林绿化业务,由于行业竞争激烈,加之下游市场房地产业增速放缓,近年来主营业务经营状况不佳。2015年,公司拟通过非公开发行股票募集资金,建设铝型材生产线工程项目、低辐射节能玻璃生产线项目,进入铝型材及节能玻璃市场,以期实现建材产业链的延伸,增强核心竞争力,增加利润增长点,提高营收能力,改善财务状况。虽然募集资金投资项目具较好的市场前景,但项目实施及市场开拓过程中,仍可能出现不可预测的风险因素,使募集资金投资项目面临收益不达预期的风险。
本次交易完成后,华塑控股将形成"塑料建材+园林绿化+互联网金融信息服务"多主业发展的局面,按2015年度备考财务报告口径计算,公司原有塑料建材、园林行业收入占主营业务收入的比重降至67.55%,而新增互联网金融信息服务业务成长性良好,将成为公司未来利润的重要增长点。
值得关注的是,高达14.28亿元的收购价款,华塑控股将通过自有资金、金融机构借款等方式筹集。目前,上市公司拟于2016年向中江国际信托股份有限公司申请借款,根据借款协议的主要内容,本次借款总金额不超过6亿元,借款年利率为8.5%。尽管此次交易的现金对价将分期进行支付,但本来就遭遇资金瓶颈的华塑控股可谓是持续承压。
此前,公司一心转型园林行业,但后来则坦言,园林行业是一个资金密集型行业,且在行业竞争日趋激烈的情况下,需要由项目承建方垫支工程款,而公司历史包袱沉重,流动资金极其有限,无力参与该等项目类型建设。2015年公司园林业务的营业收入占比为7.37%,比上年下降13.69个百分点。
本报记者 梅婧
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