7月20日，充电桩板块迎来爆发，早盘在大盘微跌的情况下，奥特迅、茂硕电源一度涨停。从消息面来看，国家发改委7月18日与各地方发改委、充电基础设施服务企业和国家电网公司就2016年第二批城市停车场项目配建充电基础设施问题进行交流座谈，下一步将针对停车场与充电基础设施一体化建设的实际情况和存在问题，进一步推进相关工作。券商预计下半年充电基础设施建设将加快。
2020年市场将达300亿
据国家能源局电力司初步统计，截至今年6月底，全国已建成公共充电桩8.1万个，比去年底增长65%;随车建成私人充电桩超过5万个，比去年底增长约12%。1-6月全国新能源汽车充电量超过6亿千瓦时，替代燃油约20万吨，电动汽车的发展对能源结构调整和城市环境提升贡献明显。
国家电网是充电桩的最大投资主题，2016年电网公司正式开展充电桩多批次常态化招标，但上半年的实际落地情况略低于此前预期。在国网方面，其于4月、6月先后发布第一、二批充电设备集招结果，两批次共招标1万2千根，总计金额超13亿，接近去年全年水平与年初50亿的招标规划目标相距甚远。在南网方面，其于6月初开始今年首次充电设备集中招标，共直流桩436根，交流桩977根，总计金额约5000万元。
国联证券十分看好充电桩的投资机会，其指出充电桩主题将是继新能源汽车后最具确定性的爆发板块。一方面行业需求足够大，按照1:1的配比，到2020年全国充电桩的需求将达到近500万个，而截止2015年底全国仅建成约5万个左右;2016年全国投资金额将在300亿左右，同比增长6倍以上。另一方面，随着各地充电设施规划政策的密集发布以及国网、南网、普天、各地政府的招标陆续进行，充电桩行业将有足够多的事件型催化剂，板块持续性高。
充电桩概念贯穿全年
政策面来看，关于充电桩产业扶持的顶层政策框架已于去年年底构建完成，大致分为目标指引、盈利保障及标准统一这三类。顶层文件的出台是刺激今年充电桩产业爆发的原因之一。
长江证券认为，下半年充电桩市场需求会进一步放大，充电主题大概率会在下半年再次引起关注。就投资机会而言，长江证券认为后续运营环节的投资弹性会高于设备制造环节。重点标的包括北巴传媒、高澜股份、合康变频、富临运业、科陆电子、科泰电源等。此外，设备制造环节我们建议继续关注中恒电气、通合科技以及国电南自。
下半年充电桩板块的事件性驱动机会在于国网、南网的大规模招标，华龙证券建议可以从三个方向关注充电桩板块投资机会：一是具有国网背景的能源供应商，实力雄厚，依托电网资源，开拓更多充电桩市场份额。如许继电气、国电南瑞、国电南自;二是技术领先的充电设备供应商，如中恒电气、科陆电子、和顺电气、奥特迅、特锐德;三是充电桩运营尚未形成主流模式，搭建智能充电平台，积极探索运营模一式的运营商有望受益，如万马股份、北巴传媒。
本报记者 康曦
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