互联网安全概念股逐渐升温，消息面上中国互联网安全大会即将召开，今年中国互联网安全大会的主题为“协同联动，共建安全命运共同体”，议题涵盖网络安全战略、大数据、物联网、漏洞挖掘、产业创新合作、创业投资等多个领域。二级市场上，信息安全、大数据概念股纷纷启动反弹，市场关注度进一步提升。
信息安全：政策暖风频吹
信息安全作为国家安全的重要组成部分，政策支持力度将不断加强，全民网络安全意识不断提高也有助于相关需求的不断释放，另外网络攻击、数据泄露等安全事件催化剂不断，值得持续关注。
有行业分析人士指出，网络安全问题频发的背景下，监管层在信息安全领域政策持续加码，国家将信息安全提升到了国家战略的层面。后续国家信息安全预算也必将大幅增加，相应的法律法规也会陆续出台。可以预见，在网络信息安全需求拉动、国家政策推动的共同作用下，中国网络安全产业必将迎来加速发展时机，行业增速有望进一步提高。就2016年上半年计算机行业来看，从已披露中报以及业绩预告的上市公司来看，信息安全领域业绩增速领先。
可以看到的是，下半年信息安全行业依然是暖风频吹。7月5日，全国人大常委会第二十一次会议完成对网络安全法草案二次审议，草案二次审议稿进入公开征求意见阶段;7月11-12日，中方和联合国即将在京举办网络安全国际研讨会;8月16日，中国互联网安全大会将在国家会议中心召开;年底前《网络安全法》有望正式推出。不难看出，高层高度关注信息安全，不论是从市场需求的增加还是政策扶持角度来看，都有助于推动行业高速发展。
我国信息安全市场规模增长迅速，2015年我国信息安全市场规模超过25亿美金，预计到2019年有望达到48.2亿美金，5年复合增长率14.5%，远高于全球信息安全市场增长速度。中信建投证券分析师武超则指出，我国信息安全产业近年来并购不断，上市公司不断依靠资本市场优势，通过并购完善产品线，形成协同效应。从国外经验来看，信息安全领域并购事件频出，赛门铁克等行业巨头依靠持续并购做大做强是常规做法。国内上市公司具有资本、客户优势，更有实力打造我国信息安全产业龙头。
大数据：仍处快速发展期
随着以亚马逊、微软和阿里等为代表的行业领头企业在云计算领域快速落地，行业开始了爆发式增长。随着技术的发展，IT时代已经正在向DT时代迈进，未来数据将是核心的生产要素。据易观智库预测，2016年至2018年国内大数据市场规模增长还将维持在35%以上的高增长。
可以看到，在中国首个国家级的大数据会议上发布了《2016年大数据交易白皮书》，《白皮书》数据显示，2015年我国大数据市场规模1692亿元，同比增长了63.07%，仍处于快速发展期，预计2020年市场总体规模将达到13626亿元，年复合增速将达到51.8%。
从政策面来看，根据工信部今年的工作部署，作为大数据产业发展的顶层设计，大数据产业“十三五”规划目前已经基本制定完成，将会在下半年出台。除此以外，决策层还会在多个层面助力大数据产业的发展，包括国家大数据平台、大数据产业链细化政策以及数据可视化的技术攻关等等。下半年，大数据产业将再迎政策风口。
从产业方面来看，国海证券分析师孔令峰指出，大数据产业变现到了拐点。首先，从宏观政策来看，国家政府大力支持大数据产业，政策利好持续释放;其次，从政府、产业动向来看，各级政府积极开放政府大数据，数据来源和质量飞速提升。金融机构积极开放业务，金融大数据变现从风控到推广到销售都呈现了快速增长的态势。大型企业积极构建企业内部大数据平台，企业大数据结合互联网大数据的变现也在快速爆发;最后，从产业公司来看，大数据公司收入、盈利状况持续改善，一级市场估值持续向上。
广证恒生证券分析师李亚军表示，随着企业对大数据的不断挖掘与重视，企业对于数据管理有了更清晰的界定，体量越大的传统企业蕴含着越大的大数据资源价值。目前大数据在政府、金融、消费、医疗等垂直行业领域持续渗透，市场规模进一步扩大。因此，深入布局垂直行业空间的大数据企业值得关注。
本报记者 林珂
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