天齐锂业(002466)日前发布公告宣布，计划公开发行公司债券募资不超过15亿元(含15亿元)人民币，用于偿还公司及下属子公司银行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况及适用的法律法规允许的其他用途等。相关议案尚需股东大会审议。《金融投资报》记者注意到，这是继禾嘉股份以后又一家计划通过公司债券实现直接融资的川股公司。伴随着近年大热的定向增发有所“降温”，发行公司债券成为了不少上市公司的另一种选择。
拟募资额达15亿元
根据天齐锂业关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告方案，公司拟发行的债券票面金额为人民币100元，债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)人民币，债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。此次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。在经过深圳证券交易所预审无异议及获得证监会核准后，以一期或分期形式发行。
天齐锂业介绍，此次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司银行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
从企业本身经营状况来看，天齐锂业2016年上半年呈现出营业收入和净利润双双同比大幅增长的态势，其中净利润同比增速高达1722.5%。上半年公司IDE产品综合毛利率为72.38%，同比提高了25.02个百分点。据介绍，公司销售收款政策收紧，先款后货，资金回笼良好，用经营现金流的盈余偿还借款，减少负债。上半年经营活动产生的现金流量净额为9.13亿元，同比增长175.34%。
与此同时，天齐锂业还在不断扩大企业经营发展。公司日前发布公告称，拟自筹资金39842.27万澳元(折合人民币约201629.79万元)投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。
多川股发公司债
《金融投资报》记者注意到，近来随着监管趋严和市场总体相对低迷导致定增股“破发”现象频出，早前在资本市场上大热的上市公司定向增发有所降温。作为直接融资的有效手段，公开发行公司债券，成为不少上市公司的另一种选择。
从四川上市公司情况来看，除了天齐锂业以外，禾嘉股份今年8月上旬已经公开发行了公司债券。据悉，禾嘉股份面向合格投资者公开发行不超过5亿元(含5亿元)的公司债券，票面利率为6.98%。债券期限为3年，债券计息期限为2016年6月14日至2019年6月13日。公司认为，债券募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，使公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，降低了公司流动负债比例，流动比率也得以改善，更加适合业务需求，而通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免市场利率波动带来的风险。
此外，和邦生物、川投能源、四川路桥、通威股份、华西能源、西部资源和新都化工等川股近年来亦曾公开发行公司债券。
本报记者 舒娅疆
|
