电子板块是公募基金们在今年二季度关注并加仓明显的一大板块。公开资料显示，基金重点布局了欧菲光、立讯精密、信维通信、歌尔股份等消费电子领域个股。
平安证券分析师刘舜逢表示，在已披露业绩预告中来看，电子行业中期业绩呈现普增格局。建议投资者积极关注面板、LED等周期板块，以及成长较为确定的消费性电子。
刘舜逢认为，面板及LED价格今年将维持高位，周期类标的盈利将会持续改善，建议投资者关注相关龙头公司，如京东方、三安光电等。消费性电子下半年是传统的旺季，加之今年是苹果十周年，预计消费性电子今年将有较大的成长空间，投资者可以关注苹果产业链相关的标的，如信维通信、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等。元器件方面，预计今年也能有不错的增长。建议投资者关注长电科技、华天科技等。
广发证券分析师许兴军认为，全面屏时代来临，消费电子产业链或迎行业变革——三星S8、小米Mix等高屏占比方案机型已经预热市场，且年内国际大客户的旗舰机型或有望采用全面屏方案，全面屏的应用趋势或将成为行业趋势。“我们看好围绕着面板尺寸、种类、工艺发生核心改变的行业和企业，看好面板厂商和相关设备企业在全面屏趋势下的成长，建议关注京东方A、深天马A、大族激光、联得装备和智云股份。建议关注前置零组件在全面屏趋势下的行业变革，并看好相关行业龙头在全面屏趋势下的二次成长，建议关注欧菲光、汇顶科技、信维通信、歌尔股份。”许兴军表示道。
潜力股精选
立讯精密(002475)今年迎来全面高增长
招商证券分析师鄢凡表示，立讯精密公司巩固在电脑及其周边、消费电子领域的市场优势地位，同时积极拓展汽车、通讯等领域的业务与市场。公司上半年高增长只是一个开始， 今年下半年才是诸多新品真正放量时刻，更值期待。公司全面参与 IP8新品创新， 从 Lighting线和音频转接头，再到新增声学、天线、无线充电、潜在耳机等多项新品， 苹果单机价值有望从 i-phone6s的十几块到 IP8新品一百多元， 弹性非常可观。 此外，公司全面参与 HOV等国产品牌的 TYPE-C/大电流快充等产品，2017年亦迎来放量。
欧菲光(002456)模组龙头再享先发优势
东北证券分析师王建伟表示，2013年以来，欧菲光薄膜触控屏出货量稳居全球第一，公司将受益于这一趋势继续保持触控行业龙头地位。另一方面，公司拥有领先的双摄模组解决方案和3D成像算法相关技术，同时双摄业务将快速向中低端千元机渗透。从长期看，全面屏时代光学式及超声波式指纹识别技术是大势所趋，公司将受益于产品升级带来的单价提升和需求增加，引来新一轮增长。
长电科技(600584)稳固高端封测市场地位
安信证券分析师孙远峰认为，完成对星科金朋“蛇吞象”的并购后，长电科技公司现有eWLB(FOWLP)、SiP、FlipChip、Bumping等多项先进封测技术，处于全球封测行业领先地位。公司整体业绩将继续保持高速增长。目前，公司已成为全球顶尖消费电子厂商、并能够实现SiP产品规模化量产的全球前三半导体封装企业。预计公司SiP业务短期持续向好，长期符合产业发展趋势、具有巨大潜力。
京东方A (000725)LCD业务步入稳定盈利期
广发证券分析师许兴军认为，京东方A已经成为全球面板行业的领军企业。2016年，公司智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏市场占有率蝉联全球第一，显示器产品市占率跃升全球第二，电视产品市占率居于全球第三。2016年第四季度，凭借进入苹果笔记本产业链，公司笔记本电脑显示屏市占率跃居全球第一。同期，公司大尺寸面板出货量超过LG，跃居全球第一。公司未来仍将凭借规模以及技术优势，引领国内显示面板产业的成长。同时，公司大力布局OLED，有望实现弯道赶超。
本报记者 舒娅疆
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