继中兴受到美国严厉制裁后,中国又一巨头华为被美国司法部盯上了。虽然目前调查进展到了何种程度还不清楚,但就二级市场上来看,不少华为的“小伙伴”率先受到打压。虽然短期来看利空仍有待释放,但就中长期来看,中国将加快自主知识产权进步,让更多行业达到自主可控,而在核心技术上取得突破将是相关产业发展的重点。
华为强硬回应 遵守所有适用法律和监管规定
有消息称,美国司法部正在调查华为是否违反了美国对伊朗的制裁规定。这是继中兴之后,又一家中国通讯企业受到美国调查。
华为虽然拒绝置评是否正受调查,但在一份声明中表示,华为遵守开展业务所在地的所有适用法律和监管规定,包括适用于联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。
就目前来看,还无法确定华为最终是否会受到美国的制裁,不过B.RileyFBR的分析师认为,华为不太可能遭受和中兴通讯一样的命运。有分析认为,如果华为只是在美销售受到制裁,那对华为公司而言影响不会太大。从业务市场分布来看,华为中国业务占比最高,达到50.5%,华为美洲地区的业务占比仅为6.5%。
华为在刚刚结束的华为年度分析师峰会上表示,美国市场或不再是其全球战略的一部分。
需要留意的是,美国司法部的此次调查可能给华为带来诸多风险。有分析人士指出,虽然华为在美国市场的业务相对有限,但此次调查还可能影响到华为在其他国际市场的业务,尤其是欧洲。
波及关联企业港股中国软件国际大跌逾16%
因为华为未上市,并不能看到被调查产生的影响。但就华为全球众多的“小伙伴”来看,负面影响已在二级市场上出现明显反应。
从华为在美国上市的供应商来 看 ,Inphi、Oclaro、LumentumHoldings等均出现较大跌幅。
而在香港市场,中国软件国际受到波及,26日中国软件国际大幅低开后快速跳水,盘中跌幅一度超过20%,虽然跌幅最后有所收窄,但全日仍大跌16.31%。
此外,通达集团、中芯国际、舜宇光学、富智康集团等港股均出现不同程度下跌。
有消息指出,中国软件国际来自华为的收入占比超过50%。在股价暴跌后,中国软件国际迅速回应称,中国软件国际和华为在美国业务上没有合作。公司目前主要是为华为的研发和业务发展提供IT支持,同时公司和华为携手拓展公有云市场,双方合作的地域主要在国内。
在国内供应商中,市场反应并没有港股那么明显。具体来看,华为技术有限公司及其关联公司是新亚制程的第一大客户,2017年营收占比达43.91%。二级市场上,新亚制程26日大幅冲高,盘中最大涨幅超过7%,收盘涨幅大幅收窄。博创科技、华星创业、星星科技、大富科技、盛路通信、创意信息等华为供货商涨跌不一。
对于A股华为“小伙伴”们涨跌互现,有分析人士指出,昨日相关供应商股价波动更多是受心理层面影响,调查结果的最终落地才是影响股价的核心因素。
未来如何应对 我国芯片国产化进程有望提速
从美国相继调查中国高科技企业事件来看,目前国内“缺芯少魂”的局面并没有被打破,主动权没有掌握在自己手中。然而短期形成的阵痛,将激发国内相关产业提升自主可控发展的决心。
今年的政府工作报告中明确提出,2018年要推动集成电路产业的发展。国家集成电路产业投资基金二期已经启动募集,此次募集目标是1500-2000亿元人民币,并将再次投资处理器设计、芯片制造、封装测试等广泛的市场。此外,根据《国家集成电路产业发展推进纲要》的目标,到2020年收入超过8700亿元,实现16、14纳米量产,关键领域技术达到世界领先水平,材料和设备进入全球供应链。作为现代信息产业的基础和核心产业之一,国内集成电路的发展也将步入新的阶段。
有行业人士指出,从中兴被制裁到华为被调查,直接反应出中国还需在关键领域核心技术上继续补课,但这也将成为中国集成电路产业发展的转折点。参照海外产业的发展经验,只要资金、人才和技术不断投入,又受益于国内巨大的市场潜力,在政策和资金双重驱动下,我国芯片国产化进程有望提速,相关标的将会受益。
■本报记者 林珂
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