稀土及金属永磁类产品被移除美国对华2000亿关税清单的消息引发了9月20日A股稀土永磁概念股的暴涨，申万稀土行业内4只个股及申万磁性材料行业8只个股全部红盘，银河磁体(300127)等多股强势封板。有分析认为，中国是全球最大的稀土生产国，同时也是美国最大的稀土供应国，美方9月18日公布的关税清单较7月10日版本移除上述门类显示了其对我国稀土高度依赖，加之近日有地方政府开展稀土打黑行动及9-10月下游磁材旺季的来临，相关产业或将迎来较大上升空间。
稀土被移除关税清单相关上市公司全线上扬
对比美国贸易代表办公室7月10日公布的关税清单，9月18日的修订版将涉及稀土征税的"稀土金属、钪和钇，不论是否混合"、"稀土氧化物或稀土氯化物的混合物"、"磁铁和物品的意图成为永久磁铁后磁化，金属"合计3个门类产品移除。
此消息经9月19日媒体报道后，9月20日A股市场稀土类上市公司开盘即领涨两市。据Wind数据统计显示，申万稀土行业及申万磁性材料行业按总市值加权平均计算，单日涨幅分别为 3.14%、5.01%，两大行业个股全线上扬。其中，申万磁性材料行业表现尤为亮眼，板块内8只个股中宁波韵升(600366)、中钢天源 (002057)、银河磁体 (300127) 3股强势涨停。与此同时，作为稀土概念股的科恒股份(300340)也跟风涨停。
《金融投资报》记者从中商产业研究院网站获悉，今年8月，中国稀土出口量为4314.4吨，同比增长3.1%;出口金额为51.7百万美元，同比增长58.2%。从数据不难看出，出口量稳步增长的同时，稀土出口竞争力获得大幅提升。有分析人士指出，中国是全球最大的稀土生产国，同时也是美国最大的稀土供应国，美方9月18日公布的关税清单较7月10日版本移除上述门类显示了其对我国稀土高度依赖。
"由于中国产品有很强的市场竞争力，部分产品美国对中国的进口依赖度高，要从其他国家进口来替代中国是比较困难的。"央视财经评论员、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员刘戈表示，中美之间贸易互补性是非常高的，互补性指数达到 60%以上，失去零配件和基础原材料的美国高科技是无本之木，而这些配套设施正是中国的强项。
行业整顿叠加旺季来临稀土企业或迎较大机遇
出口端的改善是否意味着稀土产业近期将迎来一波春风呢?"虽然美国在最新关税清单里移除了稀土及永磁产品，但非金属柔性永磁及非金属永磁仍被保留。"有分析认为，稀土下游应用(如镍氢、电机等)也在此次清单内加征10%关税范围内，将会对行业产生间接的不利影响。业内人士指出，稀土企业是否面临较大机遇还要看细看内部环境是否匹配。
《金融投资报》记者注意到，江西省工信委近日联合当地多个部门发布《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》，明确江西省自2018年9月至2019年1月开展打击稀土违法违规行为专项行动。有分析人士表示，此轮行动主要针对南方离子型稀土矿，短期内将给稀土市场带来提振效果。
另据媒体报道称，江西占据了约全国30%重稀土储量，2018年拥有约1.29万吨的稀土生产计划指标，接近南方稀土开采总量计划50%。
"此次专项行动文件正式出台有望压实地方责任，落实到位。同时，打击行动明确追究相关责任人责任，力度更胜以往。"安信证券分析师表示，打黑行动叠加9-10月下游磁材迎来旺季，稀土供需有望抽紧，行业运行情况有望持续好转。
■本报记者 黄彦韬
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