大盘在8月快速调整后出现震荡反弹，随着底部的抬高，目前沪指已回到前期平台位置。在近期反弹中，科技股阵营表现明显更为抢眼。有分析指出，科技股在今年被资金重点布局，前期大盘快速调整让资金自救需求增大，而近期大盘企稳后资金再度流向科技股。整体来看，大盘反弹中市场赚钱效应有所提升，其中科技股获得了资金明显关注，后市有望发起持续反弹行情，投资者可关注科技板块中各细分领域的龙头公司。
海康威视(002415) 将受益AI升级加速
海康威视是以视频为核心的物联网解决方案和大数据服务提供商，连续8年蝉联IHS全球视频监控市场占有率第一位。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备，同时积极布局智能家居、机器人、汽车电子、存储、微影等创新业务。
国盛证券表示，今年二季度公司收入增速21.46%，逆转2018年下半年以来的收入增速下滑趋势。今年3月开始，公司商机数逐步增长，二季度开始社会投资企稳，EBG增速较快，PBG企稳。从半年报看，上半年国内增速16.46%，海外增速10.29%。作为国内安防龙头企业，公司在AI升级时引领行业发展，打开物信融合、数据分析蓝海市场。国盛证券预计，随着今年三季度行业需求逐渐回暖，AI升级持续加速，公司有望持续受益于龙头地位的竞争优势。
思创医惠(300078) 智慧医疗竞争力强
思创医惠在智慧医疗、电子标签业务双轮驱动下具备成长性和独特性。近期拟进行非公开定增，投建物联网智慧医疗项目和医疗大数据研发中心，将对智慧医疗业务产生重要提振。
中银国际证券表示，公司所属医疗信息化市场迎来高景气度周期。根据IDC数据，2018年-2020年，国内医疗IT解决方案市场增速达预计为 18.9%、15.6%和16.2%。2018年卫健委发布的《进 一 步 改 善 医 疗 服 务 行 动 计 划(2018-2020年)》对预约诊疗、远程医疗、电子病历等重点领域作出详细要求，市场增量落地持续性有保障。公司是EAS和RFID行业领军企业，智慧医疗溯源管理项目投产后，RFID产品可借助医疗客户获得新增长点，有利于凸显差异化定位以及标签产品毛利率的提升。此外，公司拟定增募资8.5亿拓展主业，业绩提振可期。
中际旭创(300308) 光通信模块将放量
中际旭创2017年收购苏州旭创100%股权，转型光通信，主要客户包括多家知名国内外公司。2017年光模块产品已成为公司最主要的业务，占比达到93.67%。强大的海外背景使得公司能够打入北美互联网厂商并获得深度合作机会，从而快速成长为光模块领域的龙头企业。
信达证券认为，公司子公司苏州旭创一直紧跟数据中心光模块更新换代步伐，于2012年发布40G产品，2014年推出100G产品，2016年100GCWDM4产品开始转入量产，已经成为苏州旭创的核心产品，市场占有率位于全球第一，是近两年公司业绩快速增长的最大因素。2018年12月公司发布定增预案，募投项目将形成年产45万只400G光通信模块和140万只5G无线通讯光模块产能，需求上量时能快速满足客户，形成业绩驱动。
北方华创(002371) 半导体或有新突破
北方华创是由七星电子与北方微电子合并而成，是目前我国稀缺的半导体设备平台型供应商。公司产品广泛应用于集成电路、光伏、LED、显示等泛半导体领域。随着各类装备的落地，装备业务营收体量不断扩大。公司经营稳健，盈利能力不断提升。
长江证券表示，随着全球晶圆制造产能加速向我国转移，未来4-5年，我国半导体装备市场规模有望快速增长，但我国集成电路装备国产化率水平较低，光刻、刻蚀等核心设备国产替代需求迫切。公司IC工艺设备产品包括12寸刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、清洗机、ALD等。公司90-28nm工艺设备实现了产业化，14nm设备进入了工艺验证阶段。未来，公司在ALD、铜互连等高端装备领域有望实现新的突破，技术实力和盈利能力将逐步得到市场认可。
启明星辰(002439) 有望享受双重红利
启明星辰逐步开拓安全城市运营、云安全、工控安全三大战略新兴业务。一方面，由于公司政企客户占比较大，有望深度受益等保2.0和安全可靠建设;另一方面，随着运营服务模式的出现，行业生态或将向整体解决方案竞争转变。合规、新业态所带来的行业整体规模扩容加上生态转变，公司有望充分享受行业扩容与市占率提升双重红利。
华泰证券表示，信息安全市场大多集中于党政、特殊行业及国企客户，而这部分需求往往与预算、政策要求紧密相关。政企客户需求周期向上与等保2.0等安全政策驱动力强劲。除合规需求外，自发的安全需求不断扩容。首先，攻击事件频发，加速网络安全需求释放;其次，以云计算、物联网、工业互联网为代表的新业态蓬勃发展，进一步打开增量市场空间。预计到2021年，我国网络安全市场规模将增长至926.8亿元，3年复合增速为23.24%。
用友网络(600588) 云服务增长动力强
用友网络是我国领先的企业服务提供商，提供云服务、软件、金融服务。今年上半年，公司云服务增长保持强劲，同比增长114.6%。辉立证券表示，用友云平台iuap V3.5.6、用友NC Cloud 1903、U8 Cloud V 2.6及U815.1的发布，亦加快了用友云平台iuap5.0和NC Cloud 1909的开发。
此外，公司重点加强了与华为、中国电信、中国工商银行等战略合作伙伴的业务合作;公司云市场入驻生态伙伴稳步增长，入驻伙伴突破4000家，入驻产品及服务突破6200款。另外，中国软协及华为、中国电科普华、上海兆芯、龙芯中科、360企业安全等国内知名厂商，共同发起组建了“企业数位化自主可控服务联盟”，积极推动了企业数位元化、国产化工作，辉立证券看好公司长远发展。
■本报记者 林珂
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