银行“躺着”赚钱的时代过去啦!虽说16家上市银行2015年净利占据了A股上市公司总净利的一半，但是利润增速下滑已成不争的事实，四大行业绩增速甚至进入“千分”时代，而银行不良贷款余额却在快速增长，整体规模逼近万亿。
4月27日，16家上市银行年报正式公布完毕。据券商中国记者统计，去年16家上市银行合计实现净利润1.27万亿元，占已经披露年报的2680家上市公司总净利润的52.1%。同时，有13家上市银行业绩增幅不足10%;中农工建四大国有银行的业绩增幅均不足1%，业绩增长进入“千分”时代。
在业绩增速放缓的同时，上市银行的不良贷款余额快速增长，整体规模逼近万亿。数据显示，16家上市银行整体不良贷款余额合计达9942.02亿元。其中，农业银行、招商银行等4家银行的不良贷款余额增幅超60%;截至2015年年底，农业银行的不良贷款比例突破2%，达2.39%。
净利仍占A股半壁江山
作为A股市场的盈利大户，上市银行的年度业绩除了直接影响上市公司整体净利润水平外，也是市场人士观察宏观经济变化的重要窗口。
据记者统计，16家上市银行在2015年合计实现净利润1.27万亿元，较2014年增长1.79%，整体增速明显放缓，但银行业的整体净利润规模依然占据A股较大比重。
截至记者发稿，已经披露年报的2680家上市公司合计净利润为2.44万亿元，这意味着，16家上市银行的净利润占已披露年报上市公司净利润的比例达到52.1%。
银行业绩增速放缓已是行业共识，双位数的业绩增幅显得越来越难实现。回溯2014年年报数据，16家银行中有7家在当年实现了10%以上业绩增幅，最低业绩增幅的中信银行也有3%以上的增长。
相较之下，目前上市银行能够保持双位数增幅的只剩下南京银行、宁波银行和平安银行3家公司，它们在去年分别实现业绩增幅24.82%、16.29%和10.42%，分别实现归属股东净利润70.01亿元、65.44亿元和218.65亿元。
此外，建设银行、工商银行、农业银行和中国银行四大国有银行去年净利润增幅均跌破1%，分别只有0.14%、0.48%、0.62%和0.74%，分别实现净利润2281.45亿元、2771.31 亿元、1805.82亿元和1708.45亿元。
不良贷款余额近万亿
在业绩增幅放缓的同时，上市银行的不良贷款余额在快速增长。数据显示，截至2015年年底，16家上市银行的整体不良贷款余额已经逼近万亿整数关，达到9942.02亿元。相较之下，在2014年年底，15家上市银行(除北京银行)的整体不良贷款余额为6625.56亿元。
具体而言，有7家上市银行的不良贷款余额增幅超50%;农业银行、招商银行、平安银行和浦发银行4家银行的不良贷款余额增幅更是超过60%，分别达到了70.33%、69.82%、68.03%和62.40%;中信银行、宁波银行和南京银行的不良贷款余额增幅最小，但也达到了26.70%、26.78%和27.02%。
不良贷款比率也在同步上升。数据显示，截至去年年底，上市银行的不良贷款比率平均值为1.47%，其中除南京银行下降0.11个百分点外，其余15家银行均出现上升，平均每家银行上升了0.35个百分点。
值得一提的是，农业银行的不良贷款比例突破2%，达2.39%;招商银行、光大银行和民生银行的不良贷款比率也排名居前，分别达到1.68%、1.61%和1.6%。
中信建投此前发布研报称，正在推行的万亿银行直接债转股将有助于降低系统性金融风险，消除不良贷款的形成机制，降低不良贷款形成率。据其测算，如果关注类贷款迁徙率为10%，1万亿直接债转股将降低行业不良形成率8%，增厚行业净利润7%，降低行业资本充足率0.3%。
在净息差方面，16家银行的平均净息差达到2.45%。除招商银行、平安银行和南京银行分别上升0.23、0.2和0.02个百分点外，其余13家上市银行的净息差均有所下降。其中，民生银行、农业银行和工商银行的净息差下降幅度最大，分别较2014年下降了0.33、0.26和0.19个百分点。
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