本报讯 面对如火如荼的股市行情，素来以“先人一步，胜人一筹”的私募，其收获怎样?他们如何看待后市走势?看好哪些板块个股机会?12月4日，金融投资报记者就此走访了成都部分私募老总。
成都秉健投资刘杰：满仓持有优质蓝筹股
“目前的行情肯定是大牛市的开始!”成都秉健投资管理有限公司总经理刘杰给出的理由是：其一，央行实施“不对称降息”，将降低实体经济的融资成本;其二，改革红利正不断释放，特别是国资国企改革将释放出巨大的红利。
对于两市成交放出9000亿的天量 ，刘杰分析认为，这是多方面巨量资金入市的结果：从内部资金来看，随着房市、矿业的降温，大量资金从房地产、矿产市场流入股市;从外部资金来看，人民币处于升值状态，海外资金因看好中国市场纷纷杀入内地股市。“从技术角度看，A股市场已连续‘熊’了6年，其估值已见底，现在到了估值回归的时候了。”刘杰乐观预计，未来所有的股票都会迎来上涨机会，这是任何一轮牛市都会出现的共有现象，此轮牛市也不例外。
在刘杰看来，企业的基本面仍是支撑股价的根本因素。其中 ，利润增幅大的股票将涨得更多，目前被市场热炒的券商股，因为成交量的激增受益巨大 。“我现在满仓持有包括券商、银行在内的优质蓝筹股。”刘杰表示，他的账户已经有了40%左右的盈利。“建议在目前情况下参与融资融券者，宜融资做多，而不宜融券做空。”刘杰说。
成都雨绮投资刘龙岗：看好银行军工和国企重组
“有人说，‘萝卜快了不洗泥’，但我不赞同以这样的心态炒股。”成都雨绮投资管理有限公司董事长刘龙岗说，他在这波大行情启动前，为了买入鲁信创投(600783)专门去了一躺山东济南，到这家公司投资的企业及项目进行了考察，心中就有数后以16.80元的价格买入该股，前两天以23元的价格清仓。
“现在鲁信创投已涨到25元多，但我并不后悔，因为我的预期收益已经实现了。”刘龙岗表示，这波大行情展开后他已有了30%以上的收益。“目前我只有两成仓位，等回调后再介入 。”刘龙岗说。
刘龙岗认为，目前的天量不可能长期维持下去。从技术面来看，在如此短的时间内就上涨了这么多，短期将会出现回调，因此，建议短线操作者逢高出局。
“这是一波波澜壮阔的跨年度行情。”刘龙岗看好的股票一是银行股，二是军工板块的中航机电(002013)，三是国资国企重组股。“我从 7元多建仓上海梅林(600073)，就是看好它的重组题材，现在涨到9元多了，我还将继续持有，目标价位是11元以上。对于目前炙手可热的券商股，刘龙岗的看法是中长期看好，短期应谨慎。
成都某私募老总赵璞：我对券商股情有独钟
“我不怀疑这轮行情的牛市性质。”成都某私募老总赵璞说，虽然目前的基本面不尽如人意，但对资金面却不用担心，因为资金的天性是逐利，当在房市及其他市场赚钱难时，就会流入股市，不然，如何解释目前频频出现的天量?
目前赵璞主要投资券商股，他告诉记者，华泰证券(601688)、广发证券(000776)等都是他的最爱 ，现在已经全部出货并赚了60%。“我之所以对券商股情有独钟，是基于如下的理由。”赵璞说，截至2014年3季度，19家上市券商的平均主动杠杆率为2.58倍，较年初增长了27.77%，但仍处于较低水平。随着业务规模的进一步扩张，券商的主动杠杆率仍有较大的提升空间。
未来三五年内将是证券业发展的转型期，新三板、场外市场、创新式衍生品、结构化产品等都将为券商提供非常好的发展机遇。在诸多利好预期的推动下，证券板块强势反弹有望延续。那些传统业务稳定，创新业务目标明确的大中型券商值得高度关注。
赵璞坦言目前券商股已有了一些“泡沫”，短期来看有调整的要求，而一旦出现调整恰恰就是重新介入的好机会。
成都美年盛投资曾超：蓝筹股到了“吃香”的时候
“我估计这波行情上证指数将上行至3300—3500点之间。”成都美年盛投资管理有限公司总经理曾超表示，从基本面看，宏观经济已经见底。“股市历来都是反应未来宏观经济走势的。”曾超说。
从资金面来看，央行继续叫停公开市场操作，本周央行将净投放资金300亿。12月资金面压力较大，且降息政策仍需数量措施配套，因此正回购继续暂停符合预期，未来更多宽松手段值得期待。“现在大家都在抢筹，所以A股指数和成交量出人预料。”曾超说 ，由于前期涨幅过大，下周可能出现调整，调整的幅度可能较大，但我相信调整的时间不长，因为上行大势已经确立。“由于过去都是把关注点放在了中小市值股上，因此，蓝筹股行情起来后，我只有30%的收益。”曾超说。
对于后市机会，曾超认为，券商股行情还没有走完，二线蓝筹股如煤炭、有色等也会有补涨要求。“现在蓝筹股到了‘吃香’的时候了，目前我是满仓操作。”
本报记者 杨成万
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