万好万家公司增资控股全球著名少儿数字多媒体内容提供商WisdomeditionAS公司。2015年7月20日,公司发布复牌公告,拟并购一家总部位于挪威的少儿数字多媒体内容专业提供商Wis-domeditionAS公司。本次公司拟出资2000万元参与目标公司的增资扩股,占股40%,且上市公司承诺在目标公司实现业绩承诺的前提下,在2018年底之前以现金或增发股票一次性或分阶段收购目标公司剩余60%股份。交易对方承诺目标公司2015-2016年EBITDA合计不低于1000万元人民币。
公司发行股份购买翔通动漫100%股份获证监会审核通过。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会无条件审核通过,意味着并购厦门翔通动漫有限公司进入实质性操作环节。拟非公开发行股份及支付现金的方式向四川联尔、天厚地德及翔运通达购买其所持有的翔通动漫100%股权,交易价格协商确定为12.09亿元,其中75%以非公开发行股份方式支付,25%以现金方式支付。同时,公司向杭州旗吉非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额约为3.02亿元,发行股份合计约17,551,838股,发行价格为17.22元/股。交易方承诺翔通动漫2015至2017年度扣非后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币10988.30万元、14145.30万元和15548.36万元。本次交易完成后,万好万家集团、交易对方四川联尔、天厚地德、杭州旗吉和翔运通达分别持有上市公司30.53%、8.80%、8.38%、6.08%和1.17%股份。
预测公司2015-2017年发行股份摊薄之后的EPS分别为0.41、0.58、0.67,对应当前PE分别为109倍、78倍、67倍,考虑到传媒、互联网行业的高景气度以及公司未来继续转型潜在的外延并购扩张预期,给予“买入”评级。
国海证券
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