翰宇药业(300199)5月14日晚间公布非公开发行预案，拟以23.32元/股，非公开发行不超过8200万股，募资总额不超过19.12亿元，用于“互联网+慢病管理平台”、营销网络建设及产品开发等。公司股票将于5月15日复牌。
公司此次发行对象不超过5名，广发证券 资产管理(广东)有限公司，认购金额6.12亿元;上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)，认购金额3.5亿元;嘉兴会凌贰号投资合伙企业(有限合伙)，认购金额3.5亿元;红土创新基金管理有限公司，认购金额3亿元;上海智越投资管理有限公司，认购金额3亿元。发行完成后，曾少贵、曾少强、曾少彬合计持股比例不低于53.39%，仍处于控股地位。
其中，翰宇药业的三位实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬通过广发证券资产管理(广东)有限公司设立的资产管理计划参与认购此次非公开发行的股份。公司董事、高级管理人员以及其他员工共计不超过95人参与翰宇药业第二期员工持股计划。该员工持股计划通过广发资管设立的广发原驰?翰宇药业1号定向资产管理计划参与认购此次非公开发行的股份。
募投项目方面，其中“互联网+慢病管理平台”及营销网络建设项目总投资8.7亿元，拟投入募集资金7.11亿元。该项目以获取“慢性病大数据”为核心，一方面通过升级公司营销网络，提升产品分销覆盖的广度和深度，提高公司对产品销售的掌控能力与信息获取能力;另一方面以可穿戴智能设备为切入点，打造“互联网+慢病管理平台”，构建完整的“线上入口+数据云端+线下服务”的O2O闭环。
此外，新产品开发及研发中心建设项目总投资2.47亿元，拟投入募集资金2.02亿元;另外公司拟投资募集资金10亿元用于补充流动资金。
翰宇药业表示，此次定增将为实现公司“互联网+慢病管理平台”战略目标提供保障，有助于提升公司的技术研发能力，并有利于增强公司的资金实力，满足公司业务快速发展的资金需求等。
|
