本报讯 大西洋7月17日晚间发布公告，公司拟向上银基金管理有限公司旗下两项资产管理计划发行2518.2239万股，募集资金38000万元，用于收购电子焊接企业唯特偶 51%的股份以及补充其日常运营补充流动资金。而大西洋本次定增出现了从去年开始活跃的成功系身影。
公告显示，本次非公开发行价格为15.09元/股，由上银基金旗下56号、57号资产管理计划认购。其中，基金财富57号资产管理计划的唯一委托人为公司董事兰坤，同时，上银基金通过上述两个资管计划认购本次非公开发行股票后，其持有公司股份比例将超过5%，入主公司第二大股东。
值得注意的是，兰坤作为57号资产管理计划唯一委托人，于2014年6月18日召开的股东大会当选大西洋董事，本次定增前，尚未入列大西洋前十大股东。而去年7月29日，深圳得壹投资有限公司与成功系湖南潇湘资本投资股份有限公司设立了深圳潇湘君宜资产管理有限公司，分别持股45%和55%。
资料显示，潇湘资本第一大股东为成功控股集团有限公司，董事长为刘虹。继虚假陈述处罚复出后，刘虹2014年通过潇湘资本参与了富春环保、宝胜股份、新华锦和易华录4家上市公司的定向增发以及投资多家上市公司。近期潇湘资本更是接棒中科招商，增持朗科科技至5.015%，公告显示，也成为潇湘资本在A股首次举牌。而本次间接参与大西洋定增，被市场人士解读为对上市公司的一次“间接举牌”。
本次发行完成后，大西洋集团持有数量为13086.8622万股，占发行后总股本的30.86%，仍为公司的第一大股东。
本次募资资金中，将投入18360万元收购唯特偶51%股权，进入微电子焊接材料领域，拓展公司产品的应用领域。据评估其股东全部权益价值为36060万元，较其账面净资产12329.96万元增值23730.04万元，增值率为192.46%。
另外，大西洋拟使用募资19640.00万元，以银行委托贷款或其他合法方式为唯特偶提供债权资金，并按照银行同期贷款基准利率计算利息。公告显示，唯特偶2013年末、2014年末、2015年3月末的资产负债率分别为60.60%、60.87%、61.99%，负债水平较高且呈小幅增长趋势。
根据业绩承诺，唯特偶扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，在2015年度不低于2319.03万元，2016年度不低于2981.01万元，2017年度不低于3746.8万元，2018年度不低于4264.84万元。而截至2014年，唯特偶净利润为1517.73万元。
大西洋股票将最晚于7月20日复牌。
(记者 梅婧)
|
