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十年牛熊如何磨砺出债基领跑者

http://www.hrnewspaper.com/ 】 【2015-09-21 17:00:33】 【来源:四川经济在线

  十年前一家基金公司成立旗下第一只债券基金,十年后成为债券基金领跑者,易方达稳健收益及其前身易方达月月收益2015年9月19日迎来成立十年整的日子。

  10年前的2005年9月国内债基数量只有十几只,易方达旗下的首只债基选择了当时热门的中短债产品--易方达月月收益,一种比货币基金投资更灵活的升级投资产品。在运作两年多后于2008年1月29日正式转型为一级债基易方达稳健收益。

  该基金转型合同生效后持续业绩表现突出,天相业绩统计数据显示,该基金A类 (110007) 和B类(110008)份额从2008年1月29日到2015年9月11日的涨幅均超过100%,分别为100.93%和105.7%,为同期所有债基中仅有的业绩超100%产品。

  2008年以来债市历经多轮牛熊变化。2008年、2010年、2012年、2014年和2015年以来属于债券牛市阶段。Wind统计显示,易方达稳健收益A在2012年以13.64%的业绩名列同类113只基金产品业绩第6名;2014年以29.96%的业绩名列同类基金前三分之一;2015年以来截至9月15日以14.19%的业绩名列同类224只基金业绩第26名。

  2009年、2011年和2013年为债市整体偏熊市,该基金仍有不错表现。以2013年为例,易方达稳健收益A当年在业绩基准为亏损5.28%的情况下,净值上涨0.42%。

  银河证券基金研究中心对易方达稳健收益A和B的三年期和五年期评级均为最高的五星基金评级。由于长期业绩表现领先,易方达稳健收益基金还曾获得中国证券报的五年期债券型金牛基金。

  值得注意的是,该基金在股市大幅震荡下跌中仍能逆市上涨,易方达稳健收益A和B从6月15日到9月15日净值上涨1.56%和1.54%。在优秀的长期业绩推动下,该基金今年上半年均出现大幅增加,A类从6.67亿份增加到了9.42亿份,B类从7.97亿份增加到了13.67亿份,两类合计半年增幅为57.72%。 吴桢

 
 
 
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