本报讯 安洁科技(002635)8月4日晚间披露了定增预案，公司拟募集资金不超过8.92亿元用于收购新加坡SupernovaHoldings公司全部股权及其子公司，新增精密金属零件制造业务，快速切入信息存储设备行业。
根据公告，公司拟以不低于30.39元/股的价格向不超过十名特定投资者发行不超过2935.6894万股，募集资金总额不超过8.92亿元，扣除发行费用后全部作为收购SupernovaHoldings (Singapore)PteLtd(以下简称“目标公司”)全部股权的价款。此次安洁科技拟收购目标公司及其目前拥有的11家全资子公司和其中一家子公司持有60%股权的苏州苏港表面处理有限公司。
目标公司的预估价为1.65亿美元，约合人民币10.15亿元。交易对价为1.45亿美元(折合成人民币为8.92亿元)加上交割日的目标公司及其下属子公司现金，减去集团负债，以及加上或减去集团营运资金调整金额所得之和的现金金额。因为现金、负债及营运资金均不确定，最终收购价款和募集资金净额将会有所差异。
目标公司主要从事精密金属结构件的制造，产品主要用于硬盘、汽车、家用电器、消费电子等行业。总部位于新加坡，主要工厂设立于中国苏州和泰国，其客户包括世界知名的硬盘生产商希捷、汽车配件制造商博世、家电制造商飞利浦等，在生产运营等方面和安洁科技目前的业务具有优势互补和协同效应。目前，其在信息存储用硬盘的精密金属零件全球市场中拥有一定的竞争优势和市场占有率，是希捷硬盘的核心供应商之一。
目标公司截止6月30日净资产8.64亿元，2014年上半年营收4.24亿元，净利润4198万元。2012年、2013年营收分别为9.34亿元、9.69亿元，分别实现净利润净利润1.2亿元、1.69亿元。相比之下，安洁科技2013年实现营业收入6.05亿元，净利润1.425亿元。
据思科预测，全球数据中心流量会在2011到2016年间增长3倍至每年6.6ZB，而全球云计算流量年均复合增长率高达44%。随着大数据、云计算和物联网带来的存储信息的爆发式增长，上游存储设备行业将快速增长。
安洁科技作为全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商，苹果、联想、Intel、富士康均为其客户。公司客户相对较为集中，受行业周期和特定客户影响较大。2013年安洁科技受到苹果影响业绩低迷，目前苹果业务仍占据公司营收80%以上份额，公司也意图通过并购寻找新的利润增长空间。
安洁科技称，目标公司是希捷等世界知名硬盘厂商在精密金属零件领域的核心供应商，收购完成后，安洁科技将获得希捷、西部数据等重要客户，掌握精密金属零件的核心技术。
本次发行完成后，安洁科技将顺利切入信息存储设备行业。公司表示，将在继续发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入安洁核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和壹加壹大于贰的业务整合效果为公司创造新的盈利增长点，确保全体股东的利益最大化。(梅婧)
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