物联网全面介入人类生活：智能生活全面提升体验。内容服务与硬件创新的共同发展将是行业进步的核心动力，智能穿戴作为最具时尚感和健康需求产品将在2015年迎来产业的爆发增长。智能家居作为家庭数据的入口，服务地推能力将比硬件创新更为重要，合适生态圈模式扩张。智能汽车将引发车联网以及汽车后市场需求，已经成为互联网企业重点布局的方向。
物联网改造制造行业：智能制造推动产业升级。随着物联网技术的发展以及工业制造客户的需求变化，智能制造正在推动产业升级进程。一方面随着物质资源的丰富，终端客户的个性化需求不断提升，另一方面产品生命周期不断缩短，典型如电子产品已经具有一定快速消费品属性。因此工业制造将从自动化走向智能化、柔性化。
物联网将推动电子行业工艺技术与硬件功能创新。物联网时代的硬件产品要构建广泛互联的传感器网络，更广泛的信息安全要求，具有高性价比的计算能力，低功耗的通信功能，高能量密度的电池和模块化、多样化的海量设计，传感器、安全芯片、RFID、蓝牙、Zigbee、WLAN、MCU、FPGA、电池、SIP模块化技术、3D打印技术将具备广阔的发展前景。
推荐标的：重点推荐垂直整合产品+服务的欧菲光;智能制造领域的长盈精密、卓翼科技;SIP模块的环旭电子;3D打印的光韵达、金运激光;传感器的士兰微、苏州固锝、汉威电子;RFID的中瑞思创、国民技术;芯片领域的同方国芯、北京君正、张红英电子;电池的欣旺达; NFC的硕贝德、信维通信。
华泰证券
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