随着大盘震荡探底，市场热点快速切换，符合产业政策方向的板块逐步企稳回升。从盘面来看，计算机板块周一表现强势，再掀涨停潮，其中大数据、信息安全产业表现最为抢眼。值得一提的是，虽然市场整体成交量逐渐萎缩，但已开始有资金向计算机板块流入，资金逢低建仓痕迹明显。
大数据长期价值凸显
从无到有，大数据正在改变这社会的方方面面。有行业人士认为，大数据对互联网行业的改变首当其冲，接着是商业智能与咨询服务领域、零售行业，还包括医疗、卫生、交通、物流等等，大数据催生的数据服务意识和能力，正在影响这个各行各业。
对于国内来说，庞大的市场对应了大数据市场的广阔空间，后续增长潜力大、投资前景好等优点，产业后续发展值得看好。全球目前都开始加大对大数据领域的投资。而在中国，未来5年市场规模将增长7倍，巨大的市场空间带来了丰富的投资机会。
从“大数据”细分行业分类来看，主要涉及7大门类里面的10个领域，主要包括数据处理、分析环节、综合处理、语音识别、视频识别、商业智能软件、数据中心建设与维护、IT咨询、方案实施、信息安全等。在众多领域中，有行业人士从受益程度以及先后来看大致将“大数据”分为三个梯队。首先是在行业发展初期，国内相关服务商的优势将得到体现，受益程度也将最大。目前国内第三方服务的市场份额仍较小，随着市场份额的逐步扩大，行业未来前景广阔;其次，由数量巨大、结构复杂、类型众多数据构成的数据集合，大数据技术的战略意义在于对这些有意义的数据进行专业化处理，从海量数据中发掘出真正的价值。所属数据处理、分析环节、综合处理领域的相关企业将从中受益;最后，在大数据产业链上，安全，系统与网络管理等软件也是分析师所看好的细分行业之一。大数据及数据分析与社会化商业软件市场高速发展紧密相关，相关软件领域将保持稳定的增长率。
渤海证券分析师齐艳莉指出，9月初国家印发大数据发展行动纲要，标志着大数据产业进入腾飞期，在国家宏观经济景气度不高的大背景下，对于信息产业的投资将成为国家经济换挡升级的必然途径之一，因此大数据产业将存长期投资价值。综上，我们认为行业长期投资价值较高，剔除系统性风险后的短期波动将不会对行业长期走势产生致命影响，因此投资者可积极关注行业的长期投资机会。
信息安全掀涨停潮
在计算机板块中，信息安全细分行业表现强势。周一信息安全板块中共有13股封死涨停板，板块涨幅接近7.5%。短期来看，信息安全在消息面支撑下快速走高。从中长期看，随着中国崛起和国内外客观环境变化，信息安全作为国家安全战略的需要，IT软硬件安全广泛关联着我国国防、经济等领域安全，国产化替代和网络攻防等领域必将进一步深化，成为未来数年持续火热的投资主题;
消息面上，在此次访美成果清单中，中美网络安全合作达成多项共识：如中美同意，各自国家政府均不得从事或者在知情情况下支持网络窃取知识产权;中美承诺，共同继续制定和推动国际社会网络空间合适的国家行为准则，并建立两国打击网络犯罪及相关事项高级别联合对话机制等信息安全成为重要议题。
信息安全国际国内形势严峻，将持续成为市场关注热点。有行业人士指出，“棱镜门”事件后，信息安全已经上升到国家战略，信息安全自主可控板块业绩的强劲增长标志行业已经真正进入业绩兑现期，行业高度景气。反应在相关公司身上，业绩强劲增长是行业高度景气的最好体现。有数据显示，信息安全和国产化板块上市公司整体收入增速达到43.32%，净利润增速达到254.36%，远超信息技术板块平均水平。
可以看到的是，在网络安全领域，行业增速拐点将至，有望从10%提升至20%以上。华泰证券分析师高宏博分析指出，当前行业估值也达较合理水平，网络安全板块考虑到明年估值切换已经基本达到50倍-60倍合理空间。我们最看好国家级的网络安全平台卫士通以及综合龙头型企业启明星辰。各个细分领域也有一些非常突出的公司值得关注，如美亚柏科、北信源、任子行等。
本报记者 林珂
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