同有科技公司预计前 三 季 度 实 现 利 润2484.66-2662.14万元,同比增长180%—200%。公司三季度业绩超预期,业绩拐点凸显,期待大订单落地,全年业绩高增长无忧。
公司已经入选军工指数,是存储行业极少数具有军工资质的企业,稀缺性凸显;公司上市后快速扩张,大幅充实技术实力。通过有效的行业拓展、产品及技术的进一步升级,高端产品占比大幅提升,毛利率显著提高。存储大时代到来,公司作为A股唯一专业存储厂商,价值凸显。紫光股份溢价34%,以每股92.5美元认购西部数据15%股份,认购金额达37.8亿美元。据外媒报道,Del拟以570亿美元收购国际存储巨头EMC。各方巨头进军存储领域,体现了IT产业从计算时代向大数据时代的演绎路径。在IT三大硬件中,存储相对于服务器和网络的根本不同在于:存储是消耗品,数据的跨越式增长必定带动存储的跨越式增长;存储是数据的载体,存储的性能、可靠性等对大数据的应用有至关重要的作用。
2015年是公司蜕变年,受益于自主可控和军民融合,公司业绩进入高速成长期,实施股权激励、高管连续增持,积极探索资本运作,国产存储龙头昂首起飞。预计公司2015-2016年EPS分别为0.33元和0.55元,维持“买入-A”评级。
安信证券
|
