本报讯 工商银行(601398)7月25日晚间公告，公司拟在境内外市场发行总额共计不超过等额人民币800亿元优先股，其中拟在境外市场发行不超过等额人民币350亿元优先股，拟在境内市场发行不超过人民币450亿元优先股，用以补充资本金。此次境内发行优先股与境外发行优先股相互独立，互不构成条件。
据境内非公开发行优先股股票方案，工商银行拟拟向不超过200名合格投资者非公开发行境内优先股不超过4.5亿股，优先股每股票面金额100元，总金额不超过450亿元，扣除发行费用后将全部用于补充其他一级资本。
此次境内优先股拟采用可分阶段调整的票面股息率，即在境内优先股存续期内可采用相同股息率，或设置股息率调整周期，在本次境内优先股发行后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次。本次境内优先股票面股息率将不高于该行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。
此外，此次境内优先股表决权受到限制，除特殊情况外一般情况下优先股股东没有表决权，但设置了表决权恢复条款，在表决权恢复情形下，此次境内优先股股东有权与普通股股东共同表决。此外，工商银行此次境内优先股股息不可累积，无到期期限，且不设置投资者回售条款等。
|
